피그마, IPO 공모가 (새 탭에서 열림)

Figma는 IPO 로드쇼 이후 공모 희망 가격을 주당 30~32달러로 상향한다고 발표했습니다. 뉴욕증권거래소에 클래스 A 보통주를 상장할 예정이며, 회사와 기존 주주가 함께 주식을 공모합니다. 다만 해당 내용은 SEC 등록 절차가 완료되기 전의 예비 발표로, 실제 매각은 등록신고서 효력 발생 이후에만 가능합니다.

IPO 가격 범위 상향

• Figma는 기존 IPO 계획의 공모 희망 가격 범위를 상향했습니다.
• 새로운 예상 공모가는 주당 30~32달러입니다.
• 상장 예정 거래소는 **뉴욕증권거래소(NYSE)**이며, 티커 심볼은 **“FIG”**입니다.
• 가격 인상은 IPO 로드쇼를 시작한 지 약 일주일 뒤 발표되었습니다.

공모 주식 구성

• Figma가 직접 공모하는 클래스 A 보통주는 12,472,657주입니다.
• 기존 주주가 매각하는 주식은 24,464,423주입니다.
• 기존 주주들은 초과 배정 수요에 대응하기 위해 추가로 5,540,561주를 매각할 수 있는 30일 옵션을 인수단에 부여할 예정입니다.
• 기존 주주가 매각하는 주식에서 발생하는 대금은 Figma에 귀속되지 않습니다.
• 따라서 전체 공모 규모와 회사가 실제로 조달하는 자금은 회사 발행분과 기존 주주 매각분을 구분해 살펴봐야 합니다.

IPO 주관사

• 공동 대표 주관사는 다음과 같습니다.
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs & Co. LLC
  • Allen & Company LLC
  • J.P. Morgan
• 장부 작성 주관사는 BofA Securities, Wells Fargo Securities, RBC Capital Markets입니다.
• William Blair와 Wolfe | Nomura Alliance는 공동 부관리자로 참여합니다.

SEC 등록 및 투자 유의사항

• Figma는 미국 증권거래위원회(SEC)에 수정된 Form S-1 등록신고서를 제출했습니다.
• 등록신고서는 아직 효력이 발생하지 않았으므로, 현재 시점에는 주식을 판매하거나 매수 제안을 받을 수 없습니다.
• 실제 공모는 최종 투자설명서를 통해서만 진행됩니다.
• 공모 가격과 주식 수량은 시장 상황 및 SEC 심사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

Figma의 사업 설명

• Figma는 2012년 설립된 협업형 디자인·제품 개발 플랫폼입니다.
• 초기 디자인 도구에서 출발해 현재는 아이디어 구상, 디자인, 개발, 출시를 연결하는 플랫폼으로 확장했습니다.
• 회사는 AI 기능을 포함한 플랫폼을 통해 제품 개발 과정의 협업 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.

이번 발표는 Figma가 IPO 절차를 본격적으로 진행하면서 시장 수요를 반영해 가격 범위를 높였다는 의미가 있습니다. 다만 투자 판단 시에는 예비 공모가와 실제 확정 공모가, 회사 발행 주식과 기존 주주 매각 주식의 비중, SEC 등록신고서의 최종 내용을 별도로 확인해야 합니다.