Figma IPO 추진을 위한 로드 (새 탭에서 열림)

Figma가 클래스 A 보통주 IPO를 위한 로드쇼를 시작한다고 발표했다. 회사는 1,247만 주를 직접 발행하고, 기존 주주들은 2,464만 주를 매각할 예정이며 공모 희망가는 주당 25~28달러다. 뉴욕증권거래소에 FIG라는 종목명으로 상장 신청했지만, SEC 등록신고서가 아직 효력을 발휘하지 않아 실제 매각은 승인 이후 가능하다.

IPO 공모 구조

• Figma가 신규 발행하는 주식: 12,472,657주
• 기존 주주가 매각하는 주식: 24,646,423주
• 초기 공모 물량은 총 37,119,080주
• 기존 주주 매각분에 대해서는 Figma가 대금을 받지 않는다.
• 인수단은 초과배정 물량을 충당하기 위해 최대 5,540,561주를 추가 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여받는다.

공모 가격과 상장 계획

• 공모 희망 가격: 주당 25~28달러
• 상장 예정 거래소: 뉴욕증권거래소(NYSE)
• 예정 티커: FIG
• 희망 가격 기준 Figma가 신규 주식 발행으로 조달할 수 있는 금액은 대략 3억 1,200만~3억 5,000만 달러 수준이다. 이는 수수료와 할인 등을 반영하기 전의 단순 추산이다.

IPO 주관사

• 공동 대표 주관사:
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs
  • Allen & Company
  • J.P. Morgan
• 대표 주관사:
  • BofA Securities
  • Wells Fargo Securities
  • RBC Capital Markets
• 공동 주관사:
  • William Blair
  • Wolfe | Nomura Alliance

SEC 등록과 법적 유의사항

• Figma는 해당 증권에 대한 등록신고서를 SEC에 제출했다.
• 그러나 발표 시점에는 등록신고서가 아직 효력을 갖지 않았다.
• 따라서 효력 발생 전에는 주식을 판매하거나 매수 제안을 받을 수 없다.
• 이번 발표문 자체는 주식 매수 제안이나 매도 권유를 의미하지 않으며, 실제 공모는 최종 투자설명서를 통해 진행된다.

Figma의 사업 정체성

• 2012년 설립된 Figma는 초기 디자인 도구에서 출발했다.
• 현재는 아이디어 구상, 디자인, 개발, 출시를 연결하는 협업 플랫폼으로 확장했다.
• AI 기능을 포함한 연결형 플랫폼을 통해 제품 개발 과정 전반의 협업과 효율성을 높이는 것을 목표로 한다.

Figma의 IPO는 회사가 비상장 기업에서 공개 기업으로 전환하는 공식적인 단계에 들어섰다는 의미다. 다만 실제 투자 판단을 위해서는 SEC 최종 투자설명서에서 공모 후 지분 구조, 재무 실적, 위험 요인, 주식 희석 및 자금 사용 계획을 확인해야 한다.